CVC Capital Partners acquista la maggioranza del capitale di AlixPartners, un investimento per promuovere la crescita e l’aumento nella gamma di servizi offerti a livello internazionale

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24 Aprile 2012  Scritto da: Redazione


<p>&nbsp;I 125 Managing Director di AlixPartners manterranno una partecipazione significativa nel gruppo</p> <div>&nbsp;</div> <div>New York, 24 aprile 2012 &ndash; AlixPartners, LLP, societ&agrave; internazionale di consulenza</div> <div>aziendale e CVC Capital Partners (&ldquo;CVC&rdquo;) annunciano oggi un accordo che prevede una</div> <div>ricapitalizzazione di AlixPartners nell&rsquo;ambito della quale i fondi affiliati di CVC</div> <div>acquisteranno una partecipazione di maggioranza. I 125 Managing Director di</div> <div>AlixPartners manterranno una quota azionaria significativa del gruppo. L&rsquo;operazione &egrave;</div> <div>soggetta alle normali condizioni di closing e dovrebbe essere finalizzata quest&rsquo;estate.</div> <div>I termini dell&rsquo;operazione non sono stati resi noti. Hellman &amp; Friedman ha realizzato nel</div> <div>2006 un importante investimento. Come parte di quella transazione, Jay Alix, che ha</div> <div>fondato il gruppo nel 1981, ha trasferito una parte della sua partecipazione e manterr&agrave; una</div> <div>quota di minoranza.</div> <div>&ldquo;AlixPartners ha di recente ampliato la sua offerta di servizi alle aziende clienti, al punto</div> <div>che, mentre continua a godere di una posizione di leadership a livello internazionale nelle</div> <div>ristrutturazioni, la maggior parte dei suoi ricavi &egrave; oggi generata dal settore servizi</div> <div>nell&rsquo;ambito del performance improvement, nel supporto ai contenziosi, indagini, IT</div> <div>transformation e data analytics&rdquo;, spiega Fred Crawford, CEO di AlixPartners. &ldquo;L&rsquo;unione</div> <div>delle forze con CVC ci permetter&agrave; di continuare a sviluppare i nostri servizi e ad</div> <div>espanderci in altre aree geografiche&rdquo;.</div> <div>&ldquo;AlixPartners viene riconosciuta a livello globale come una delle migliori societ&agrave; di</div> <div>consulenza aziendale al mondo&rdquo;, afferma David Tayeh, Managing Direcotr di CVC.</div> <div>&ldquo;Siamo soddisfatti di questa partnership con Fred Crawford e con un team di primo</div> <div>livello come AlixPartners, per capitalizzare sulle notevoli opportunit&agrave; di crescita nel</div> <div>settore dei servizi a livello mondiale. Con pi&ugrave; di un terzo dei ricavi di AlixPartners</div> <div>generati al di fuori degli Stati Uniti, CVC, societ&agrave; di private equity, si trova in una</div> <div>posizione unica per aiutare a espandere ulteriormente l&rsquo;offerta di AlixPartners&rdquo;.</div> <div> <div>AlixPartners &egrave; specializzata nel migliorare la performance finanziaria e operativa,</div> <div>implementando turnaround aziendali, fornendo consulenza per contenziosi, contabilit&agrave; e</div> <div>servizi specialistici nel settore IT. Dalla sua fondazione, AlixPartners ha raggiunto una</div> <div>crescita costante e significativa fornendo ai suoi clienti in diversi settori industriali e in</div> <div>diverse aree geografiche servizi di valore aggiunto e ad alto livello.</div> <div>AlixPartners &egrave; cresciuta dai 550 professionisti del 2006 agli oltre 950 attuali, passando da</div> <div>12 a 17 sedi a livello mondiale. Ha aperto uffici in Cina, Hong Kong e nel Medio Oriente</div> <div>e ha fortemente aumentato i servizi ai clienti in diversi settori tra i quali il retail, i prodotti</div> <div>di consumo, i servizi finanziari e i media.</div> <div>&ldquo;Siamo stati contenti di aver lavorato negli ultimi sei anni con i Managing Director di</div> <div>AlixPartners per aiutarli a crescere in modo significativo in nuove aree geografiche e</div> <div>nuovi servizi&rdquo;, commenta Philip Hammarskjold, CEO di Hellman &amp; Friedman. &ldquo;La</div> <div>societ&agrave; ha un eccellente team di manager e le competenze che le consentono supportarre i</div> <div>clienti nel migliore dei modi, anche nelle situazioni pi&ugrave; delicate e stringenti. Auguriamo</div> <div>ai nostri colleghi di AlixPartners di continuare ad avere successo anche nei prossimi</div> <div>anni.&rdquo;</div> <div>Tra i clienti di AlixPartners negli ultimi anni: Ruby Tuesday, Media General, Dubai</div> <div>World, Henkel, Nokia Siemens Networks, BorgWarner, Baccarat, Diamond Foods e</div> <div>General Growth Properties e il caso di Bernard L. Madoff Investment Securities LLC.</div> <div>Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Jefferies, e UBS hanno</div> <div>garantito il finanziamento per l&rsquo;operazione. Goldman Sachs &amp; Co. e Bank of America</div> <div>Merrill Lynch hanno agito in qualit&agrave; di advisor per AlixPartners e Hellman &amp; Friedman.</div> <div>Simpson Thacher &amp; Bartlett LLP hanno agito in qualit&agrave; di consulenti legali per</div> <div>AlixPartners e Hellman &amp; Friedman. Willkie Farr &amp; Gallagher LLP ha agito come</div> <div>consulente legale per Jay Alix. Morgan Stanley ha agito come consulente finanziario per</div> <div>CVC. Gibson Dunn &amp; Crutcher ha agito come consulente legale per CVC.</div> </div>