SERVIZI ITALIA: siglato il closing per le acquisizioni del 100% di Lavanderia Industriale ZBM SpA, del ramo d’azienda di proprietà di RA.SE.CO. Srl e del restante 25% di Padana Everest Srl

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4 Aprile 2012  Scritto da: Redazione


<p style="text-align: justify; "><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; ">Servizi Italia, quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana e leader in Italia nel settore dei&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">chirurgico per le strutture ospedaliere, ha perfezionato in data odierna il closing per le&nbsp;</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; ">acquisizioni del 100% di Lavanderia Industriale ZBM SpA, del ramo d&rsquo;azienda di propriet&agrave; di&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">RA.SE.CO. Srl e del restante 25% di Padana Everest Srl.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; "><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">Luciano Facchini</span></b><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">, Amministratore Delegato di Servizi Italia, ha cos&igrave; dichiarato:<o:p></o:p></span><font face="Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 11px;"><br /> </span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">&ldquo;Le operazioni straordinarie concluse in data odierna rappresentano il primo importante&nbsp;</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; ">obiettivo strategico conseguito a seguito della delibera del CDA dello scorso 30 marzo, che&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">prevedeva l&rsquo;esercizio parziale dell&rsquo;aumento di capitale a sostegno della politica di crescita&nbsp;</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; ">dell&rsquo;azienda. Tali acquisizioni consentono al nostro Gruppo industriale di realizzare sinergie in&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">termini di condivisione di politiche organizzative e strutture funzionali e razionalizzazione dei&nbsp;</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; ">costi, nonch&eacute; di rafforzare ulteriormente la quota di mercato che a livello nazionale sale,&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">nell&rsquo;ambito sanitario, al 27%.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">Siamo inoltre particolarmente soddisfatti di comunicare che, insieme ad altri azionisti di&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">riferimento di Servizi Italia, anche <st1:personname productid="la famiglia Marchetti" w:st="on">la famiglia Marchetti</st1:personname>, proprietaria di Padana Emmedue Spa,&nbsp;</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; ">che detiene una quota di circa il 4,5% del capitale sociale, ha creduto sin dall&rsquo;inizio al nostro&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">progetto industriale impegnandosi a sottoscrivere la propria quota in relazione all&rsquo;aumento di &nbsp;</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; ">capitale.&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">Il nostro indirizzo strategico &egrave; ora orientato all&rsquo;espansione internazionale, che avverr&agrave; entro il&nbsp;</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; ">2012, attraverso un processo di crescita per linee esterne con focus su Paesi ad alto potenziale&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">come Brasile, Russia, India, Cina e Medio Oriente.&rdquo;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; "><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">Acquisizione di Lavanderia Industriale ZBM SpA<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">La Societ&agrave; ha sottoscritto in data 21 dicembre 2011, come comunicato al mercato con apposito&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">comunicato stampa in pari data, un accordo preliminare per l&rsquo;acquisizione del 100% della&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">societ&agrave; Lavanderia Industriale ZBM S.p.A., societ&agrave; attiva nel settore delle lavanderie industriali&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">con sede legale e amministrativa in Arco (TN), per un importo complessivo determinato in Euro&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">15,3 milioni. Il pagamento del corrispettivo &egrave; stato dilazionato in quattro tranches da&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">corrispondere in 24 mesi, senza maturazione degli interessi. L&rsquo;operazione di acquisizione&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">avviene attraverso l&rsquo;acquisto, da parte di Servizi Italia, del 100% di Lavanderia Industriale&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">ZBM S.p.A., societ&agrave; di nuova costituzione nella quale la societ&agrave; venditrice ZBM Srl (di propriet&agrave;&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">della Famiglia Zanoni) ha conferito il complesso aziendale operante nel settore dei servizi di&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">lavaggio industriale con noleggio di biancheria e materasseria per strutture ospedaliere&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">pubbliche e private, nelle regioni Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Il&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">piano strategico del Gruppo relativamente a Lavanderia Industriale ZBM S.p.A prevede il&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">raggiungimento di sinergie in termini di condivisione di politiche organizzative e strutture&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">funzionali, razionalizzazione dei costi della logistica e dei servizi erogati, ottimizzazione delle&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">operations. Inoltre si prevede l&rsquo;eventuale riallocazione di produzione in presenza di capacit&agrave;&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">produttiva disponibile e l&rsquo;avvio di una razionalizzazione delle strategie commerciali del Gruppo&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">e attivit&agrave; di cross selling sul portafoglio clienti di Lavanderia Industriale ZBM S.p.A per lo&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">sviluppo dei servizi ad alto valore aggiunto di sterilizzazione biancheria, di strumentario&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">chirurgico e di forniture in genere. L&rsquo;operazione di acquisizione ha ottenuto l&rsquo;assenso da parte&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">dell&rsquo;Autorit&agrave; Garante della Concorrenza e del Mercato. Il Documento Informativo relativo&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">all&rsquo;acquisizione di Lavanderia Industriale ZBM SpA, redatto ai sensi dell&rsquo;art. 71 e dell&rsquo;Allegato&nbsp;</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; ">3B del Regolamento Emittenti, sar&agrave; messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale,&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">Borsa Italiana SpA e il sito internet <a href="http://www.si-servizitalia.com">www.si-servizitalia.com</a> nei termini previsti dalla normativa&nbsp;</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; ">vigente.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; "><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">Acquisizione del ramo d&rsquo;azienda di propriet&agrave; di RA.SE.CO. Srl<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">Con l&rsquo;acquisizione del ramo d'azienda di propriet&agrave; di RA.SE.CO. Srl, dedicato alla fornitura di&nbsp;</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; ">servizi di sterilizzazione di strumentario chirurgico, Servizi Italia si pone l&rsquo;obiettivo di ampliare&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">le proprie attivit&agrave; nel mercato della sterilizzazione dello strumentario chirurgico, nonch&eacute; la&nbsp;</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; ">possibilit&agrave; di penetrare con maggiore efficacia il mercato del Nord-Ovest (in particolare&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">Lombardia e Piemonte), caratterizzato da forti potenzialit&agrave; di crescita. Con il ramo d&rsquo;azienda&nbsp;</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; ">Servizi Italia incrementa la quota di partecipazione di cinque Associazioni Temporanee di&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">Imprese, costituite per gestire le commesse clienti di Aziende ospedaliere gi&agrave; in portafoglio e&nbsp;</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; ">ubicate in Lombardia e Piemonte. L&rsquo;importo riconosciuto per l&rsquo;operazione &egrave; pari a Euro 1,5&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">milioni. Il pagamento del corrispettivo &egrave; stato dilazionato in tre tranches da corrispondere in 12&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">mesi, senza maturazione degli interessi. L&rsquo;operazione di acquisizione non &egrave; risultata&nbsp;</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; ">significativa ai sensi dell&rsquo;art. 71 del Regolamento Emittenti ed inoltre ha ottenuto l&rsquo;assenso da&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">parte dell&rsquo;Autorit&agrave; Garante della Concorrenza e del Mercato.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; "><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><b><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">Acquisizione della restante quota del 25% di Padana Everest Srl<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">L&rsquo;acquisizione della restante quota del 25% di Padana Everest Srl, di propriet&agrave; di Padana&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">Emmedue SpA, &egrave; finalizzata ad assumere il controllo del 100% della stessa; l&rsquo;importo,&nbsp;</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; ">determinato in data 16 ottobre 2008 e in linea con la valorizzazione per l&rsquo;acquisizione del&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">primo 75% di quote, &egrave; pari a Euro 5,9 milioni. Il pagamento del corrispettivo &egrave; stato&nbsp;</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; ">dilazionato in tre tranches da corrispondere in 24 mesi, senza maturazione degli interessi.&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">L&rsquo;operazione di acquisizione, permette alla Societ&agrave; di ottenere ottimizzazioni derivanti dalle </span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; ">sinergie di condivisione di politiche organizzative e strutture funzionali, razionalizzazione dei&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif; ">costi della logistica distributiva e dei servizi erogati presso i clienti, nonch&eacute; la ricerca continua&nbsp;</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 8pt; ">di ottimizzazione delle operations.</span></p>