ALLEN & OVERY CON GLI ISTITUTI FINANZIARI NELL’EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DI LUXOTTICA DA 500 MILIONI DI EURO

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15 Marzo 2012  Scritto da: Redazione


<p>&nbsp;<i><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language: IT">Milano &ndash; Roma</span></i><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language: IT">. Allen &amp; Overy ha assistito </span><span style="font-size:12.0pt; mso-ansi-language:IT;mso-fareast-language:IT">Citigroup, Credit Agricole, Bank of America-Merrill Lynch, Royal Bank of Scotland e UniCredit, in qualit&agrave; di in qualit&agrave; di <i>joint-lead managers</i> in relazione all&rsquo;emissione obbligazionaria a scadenza a sette anni, per totali 500 milioni di euro, di Luxottica. Il titolo, come quello emesso dalla societ&agrave; nel 2010, sar&agrave; portato a quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT;mso-fareast-language:IT">L&rsquo;obbligazione, emessa successivamente al recente ottenimento di Luxottica del rating da S&amp;P's, avr&agrave; cedola pari a 3,625%. Il rendimento del titolo &egrave; stato rivisto a 185 punti base sul tasso del midswap, da una prima ipotesi di area 200 punti base.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT">Il team di Allen &amp; Overy &egrave; composto dai partner <b>Cristiano Tommasi</b> e <b>Craig Byrne</b>, coadiuvati da <b>Elena Radicella</b> (senior associate), <b>Alessandra Pala</b> (associate) e <b>Sarah Capella</b> (trainee). Il partner <b>Francesco Guelfi,</b> coadiuvato dal senior associate <b>Elia Ferdinando Clarizia</b>, ha seguito gli aspetti fiscali dell&rsquo;emissione.<o:p></o:p></span></p>