ALLEN & OVERY CON I JOINT-LEAD MANAGERS PER L’EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DI TERNA PER 1,25 MILIARDI DI EURO

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16 Febbraio 2012  Scritto da: Redazione


<p>&nbsp;<i><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language: IT">Milano &ndash; Roma</span></i><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language: IT">. Allen &amp; Overy ha assistito </span><span style="font-size:12.0pt; mso-ansi-language:IT;mso-fareast-language:IT">BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Mediobanca, MPS Capital Services,&nbsp; </span><span style="font-size:12.0pt; mso-ansi-language:IT">UniCredit Bank AG e Natixis</span><span style="font-size: 12.0pt;mso-ansi-language:IT;mso-fareast-language:IT"> in qualit&agrave; di joint-lead managers nel lancio di un&rsquo;emissione obbligazionaria, a tasso fisso e scadenza a cinque anni, per totali 1,25 miliardi di euro nell&rsquo;ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Terna.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT;mso-fareast-language:IT">Il bond avr&agrave; scadenza il 17 febbraio 2017, cedola pari a 4,125% e prezzo di emissione pari a 99,809%. Il titolo &egrave; stato prezzato con uno spread di 257 punti base rispetto al midswap. I titoli, che pagheranno una cedola annuale, sono riservati a investitori istituzionali e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="font-size:12.0pt;mso-ansi-language:IT">Il team di Allen &amp; Overy &egrave; composto dai partner <b>Cristiano Tommasi</b> e <b>Craig Byrne</b>, coadiuvati da <b>Elena Radicella</b> (senior associate), <b>Alessandra Pala</b> (associate) e <b>Sarah Capella</b> (trainee).<o:p></o:p></span></p>