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FAMILY OFFICE
La gestione integrale del patrimonio di famiglia
Rinnovata nei contenuti e nella forma!

La funzione del “Family Office" rappresenta l’evoluzione del private banking e del wealth management. Tradizionalmente i family office consistono in organizzazioni e uffici dedicati ad una sola famiglia, sempre disponibili per risolvere tutti i problemi (legali, fiscali, finanziari etc) dei membri della famiglia e a interagire con i professionisti che l’affiancano.

 

Rubriche e tipologie di argomenti  
   

Passaggio generazionale

  • analisi fiscale
  • analisi legale
  • pianificazione generazionale
  • i figli e le orme dei padri
  • l'atteggiamento giusto del padre che aiuta nella successione familiare. Il ruolo della madre e del figlio.
  • strumenti legali e societari
  • educazione e psicologia del passaggio generazionale
  • mentoring (educazione dei discendenti per diventare manager)
  • armonia in famiglia con l'eredità
  • equità nella eredità di famiglia
  • il coinvolgimento degli eredi fin dalla giovane età
  • trasmissione del patrimonio di famiglia
  • educazione alla prevenzione dei conflitti familiari
  • psicologia della trasmissione del patrimonio di famiglia
  • la successione non pianificata
  • passaggio generazionale nel family business
  • i valori morali nella famiglia
  • la prassi professionale nel passaggio generazionale
  • casi pratici
Investimenti in immobili
  • analisi fiscale delle novità legislative
  • analisi legale della pianificazione del patrimonio immobiliare
  • principali contratti
  • fiscalità internazionale
  • le zone e le tipologie di immobili ad alto pregio economico in Italia
  • Immobili ad alto pregio nel mondo
  • analisi delle società immobiliari
  • fondi immobiliari
  • finanza immobiliare
  • gestione del patrimonio immobiliare estero e italiano
  • la prassi nella gestione del patrimonio immobiliare
  • casi pratici
Assicurazione e previdenza
  • analisi fiscale e legale
  • la riforma pensionistica
  • prodotti vita e danni tradizionali
  • index e unit linked
  • come mantenere il tenore familiare tramite la nuova previdenza
  • mantenere il reddito di famiglia con la morte del titolare
  • coprire i rischi
  • pianificazione medico/assicurativa
  • garantire un flusso di rendite
  • la previdenza integrativa
  • assicurazione e studi dei figli
  • la nuova assicurazione tra rischio e finanza
  • come separare i rischi aziendali da quelli familiari
  • l'assicurazione come finanziamento atipico (privati e aziende)
  • prassi professionale nella gestione assicurativa
  • casi pratici
Arte, preziosi e investimenti alternativi
  • il nuovo codice dei beni culturali e le nuove leggi in materia
  • profili fiscali
  • analisi normativa
  • investimenti finanziari alternativi
  • hedge funds
  • private equity
  • investimenti in arte e "alternativi" (dal collezionismo, ai tappeti, gioielli, etc )
  • organizzare "eventi" sull'arte
  • analisi di settore e di mercato
  • i preziosi e le opere d'arte come beni rifugio
  • tendenze e quotazioni delle principali case d'aste
  • principali eventi e mostre in Italia e nel mondo
  • l'anonimato nell'acquisto di opere d'arte
  • intermediazione diretta e indiretta
  • arte e comunicazione
  • i servizi non finanziari
  • l'arte come veicolo dei valori e del nome di famiglia
  • fondazione per proteggere il patrimonio artistico
  • psicologia dell’investimento in arte
  • prassi professionale nella gestione del patrimonio artistico
  • casi pratici
Trusts e attività fiduciarie
  • la nuova pianificazione societaria
  • analisi della nuova riforma societaria
  • profili di fiscalità internazionale
  • il trust come strumento di preservazione della ricchezza. Condizioni
  • il trust come strumento di protezione della ricchezza da altri soggetti. Condizioni
  • vantaggi del trust (fiscale e legale etc)
  • vantaggi delle fondazioni
  • attività fiduciarie
  • altre tipologie societarie che garantiscono anonimato e segregazione patrimoniale
  • vantaggi successori
  • riorganizzazione societarie
  • il trust nel passaggio generazionale
  • il trust come strumento di protezione delle persone più deboli
  • il trust: quando l’utilizzo è dannoso
  • la prassi professionale nella pianificazione e riorganizzazione tramite trust
  • casi pratici
Pianificazione fiscale
  • la nuova riforma fiscale
  • la riforma fiscale e conseguenze per il reddito di famiglia
  • la direttiva europea sulla tassazione del risparmio
  • possibile pianificazione anche se la normativa è transitoria o di difficile interpretazione
  • fiscalità internazionale
  • fiscalità finanziaria
  • fiscalità di famiglia
  • prassi professionale nella pianificazione fiscale
  • casi pratici
Family Business
  • come finanziare la crescita in azienda
  • le nuove prospettive di Basilea 2
  • basilea 2, Ias e passaggio generazionale
  • la gestione finanziaria nel patrimonio aziendale
  • passaggio generazionale in presenza di patrimoni aziendali
  • i nuovi rapporti banca-assicurazione-impresa
  • prassi professionale nel family business
  • casi pratici
Approfondimenti e interviste
  • approfondimenti e servizi speciali su tutte le problematiche legate alla gestione del patrimonio di famiglia
  • interviste con private banker per sapere come è strutturato il family office nella loro banca e che servizi di gestione patrimoniale offrono
  • interviste con professionisti per approfondimenti
  • interviste con titolari di patrimoni per conoscere le loro filosofie di gestione del patrimonio
  • analisi della durata di una normativa (confronto con normativa in Europa e nel mondo)
  • analisi delle proposte normative alternative - tale analisi valuterà i seguenti indicatori
  • tenuta della maggioranza di governo che ha proposto la legge
  • forza dell'opposizione e proposte alternative
  • confronto con la normativa europea
  • confronto con la normativa in occidente e nel mondo
  • confronto tra le proposte alternative e la normativa extra italiana
  • conclusione dell'analisi e possibili evoluzioni della normativa in vigore
 

 

 

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