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Shearman & Sterling, Chiomenti, White & Case e Legance nell'emissione High Yield di Astaldi

10 Dicembre 2013 - Autore: Redazione

Astaldi ha collocato obbligazioni con scadenza 2020 per un ammontare iniziale di €500 milioni, seguite a pochi giorni di distanza da ulteriori obbligazioni con le medesime caratteristiche per altri €100 milioni.

La società, assistita da un team di professionisti dello Studio legale Shearman & Sterling guidato dall’Avv. Tobia Croff e da Jacques McChesney e composto dagli Avvocati Tommaso Tosi, Maria Antonietta Romeo e Giovanni Cirelli e - per i profili di diritto italiano - dallo Studio Chiomenti con un team guidato dagli Avvocati Enrico Giordano e Gregorio Consoli e composto dagli Avvocati Federico Amoroso e Benedetto La Russa, prevede (in linea con quanto previsto dal piano industriale 2012-2017) di utilizzare i proventi derivanti dall'offerta e dal collocamento delle obbligazioni per rimborsare parte del debito del gruppo, al fine di diversificare le proprie fonti di finanziamento, e ad allungarne la durata media.

Gli istituti di credito coinvolti nell’operazione, Banca IMI, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, ING, Natixis e UniCredit Bank (gli "Initial Purchasers") sono stati assistiti da White & Case, con i partner Michael Immordino (Milano e Londra) e Rob Mathews (Londra) e un team che ha compreso Michael Lee, Anthony Mascarenhas, Matthew E. Danforth, Derin Altan e Rufat Gadimli, e da Legance con un team guidato dal partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Marzio Ciani insieme al senior counsel Antonio Palazzolo e dall'associate Giuseppe Ostuni, per gli aspetti relativi al project finance; al partner Guido Iannoni e all'associate Tommaso Bernasconi, per gli aspetti di banking, al partner Claudia Gregori e all'associate Francesco Di Bari per gli aspetti fiscali e all'associate Vittoria Sciarroni.




            

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