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FIDIM: ACCORDO CON LA SVEDESE MEDA AB PER LA CESSIONE 100% DI ROTTAPHARM/MADUS

31 Luglio 2014 - Autore: Redazione


Fidim S.r.l., holding della famiglia Rovati, informa di aver raggiunto un accordo con la svedese Meda AB per la cessione del 100% del gruppo Rottapharm|Madaus a fronte di una valorizzazione complessiva pari a 2 miliardi e 275 milioni di Euro.
Rimangono escluse dall’accordo tutte le attività di R&D dedicate al segmento del farmaco di alta tecnologia facenti capo a Rottapharm Biotech, nucleo storico della ricerca del gruppo.

Meda AB è tra i maggiori operatori mondiali nell’industria farmaceutica, attivo sia nello sviluppo di farmaci da prescrizione che di prodotti OTC e per il Consumer Healthcare, ed è quotato alla Borsa di Stoccolma con una capitalizzazione di 32,4 miliardi di SEK (3,5 miliardi di Euro).

I termini dell’operazione, il cui closing è previsto nel quarto trimestre 2014, prevedono una valorizzazione di 2 miliardi e 275 milioni di Euro a fronte di un fatturato 2013 di 536 milioni di Euro e di un EBITDA rettificato 2013 di 149 milioni di Euro. Il corrispettivo prevede una componente cash pari a 1 miliardo e 643 milioni di Euro (a cui si aggiungeranno ulteriori 275 milioni di Euro che saranno versati a gennaio 2017), ed una in azioni, tramite aumento di capitale riservato a Fidim, pari a 357 milioni di Euro. Al completamento dell’operazione Fidim deterrà una partecipazione del 9% nel capitale di Meda AB, diventandone il secondo azionista.

L’operazione darà vita al gruppo europeo leader nel settore Specialty Pharma, focalizzato su specifiche aree terapeutiche e nicchie di mercato e su prodotti capaci di rispondere in modo innovativo ai nuovi trend nelle esigenze del consumatore e all’evoluzione dell’industria farmaceutica. Il gruppo derivante dall’operazione avrà ricavi consolidati ed EBITDA, stimati pro forma in riferimento all’esercizio 2013, rispettivamente pari a 1,9 miliardi ed a 550 milioni di Euro.

Il gruppo vanterà un portafoglio prodotti, per diversificazione e posizionamento sul mercato di riferimento, unico a livello globale e una consolidata presenza su tutti i principali mercati internazionali, in particolare sui mercati emergenti a maggiore potenziale in cui Rottapharm|Madaus già opera.

Il perimetro dell’operazione non includerà le attività di ricerca e sviluppo nel campo dei farmaci innovativi, facenti capo a Rottapharm Biotech S.r.l. interamente controllata da Fidim: in tale segmento la società proseguirà le linee guida strategiche di ricerca, innovazione e sviluppo di nuovi prodotti di origine chimica e biologica, grazie alla consolidata expertise ed eccellenza del team di ricercatori italiani.

“Crediamo che l’operazione con Meda - afferma Luca Rovati, Amministratore Delegato di Rottapharm|Madaus - valorizzi pienamente il percorso di crescita condotto in questi anni e garantisca una continuità di leadership a livello mondiale. Dando vita al leader europeo nel segmento Specialty Pharma, il nuovo gruppo potrà cogliere il potenziale oggi offerto dall’espansione nel segmento dei prodotti Consumer Healthcare e dall’affermazione del nostro innovativo modello di business in nuovi mercati ad alta crescita, attraverso una struttura finanziaria di grande solidità e sostenibilità”.

“L’accordo raggiunto con Meda consentirà il rafforzamento dello sviluppo dei prodotti definiti come “Cx” (Clinically-proven Consumer Healthcare products) e cioè di largo impiego nel mantenimento della salute, dotati di un’importante validazione scientifica e clinica: un concetto nuovo introdotto da Rottapharm nel settore farmaceutico, il cui sviluppo rimarrà nei centri di eccellenza di Monza e Confienza”, aggiunge Lucio Rovati, Direttore Scientifico di Rottapharm|Madaus.

“Lo spin-off di Rottapharm Biotech – conclude Lucio Rovati – consentirà alla nostra famiglia di proseguire in via autonoma con molta più forza le ricerche nel campo del farmaco innovativo.”

“L’acquisizione di Rottapharm è un importante step nel rafforzamento e nella crescita di Meda - commenta Jörg-Thomas Dierks, CEO di Meda - Rottapharm è una società fortemente posizionata sul proprio mercato di riferimento, ha un portafoglio prodotti altamente differenziato ed una posizione di leadership nel segmento Cx. La combinazione dei gruppi determinerà un ottimale equilibrio del portafoglio prodotti tra Rx e Cx, nonché maggiori opportunità di investimento. L’acquisizione è in linea con le nostre priorità strategiche focalizzate su operazioni di M&A per la creazione di valore, sull’investimento nel Consumer Healthcare e sui mercati emergenti. Siamo stati positivamente colpiti dal gruppo che la famiglia Rovati ha saputo creare e siano onorati di dare loro il benvenuto come azionista rilevante di Meda”.




            

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