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Davide Campari-Milano S.p.A. colloca con successo sull'Euromercato un'emissione obbligazionaria senza rating da € 400 milioni

19 Ottobre 2012 - Autore: Redazione


Milano - Davide Campari-Milano S.p.A. ha oggi completato con successo un’emissione sul mercato pubblico dei capitali in Euro, con un prestito obbligazionario senza rating di durata pari a 7 anni, rivolto ai soli investitori istituzionali. L’offerta è di importo nominale pari a € 400 milioni e paga una cedola annua fissa del 4,5%; il prezzo di emissione è pari al 99,068% e il rendimento lordo dell’obbligazione è pari a 4,659%. Il prestito obbligazionario scade il 25 ottobre 2019 ed è caratterizzato da tagli di € 100.000 e multipli integrali di € 1.000 fino a ed inclusi € 199.000. Sarà presentata una domanda per l’ammissione a negoziazione delle obbligazioni sul relativo mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. Si prevede che il regolamento di pagamento delle obbligazioni avverrà il 25 ottobre 2012. Si tratta della seconda emissione del Gruppo Campari sul mercato degli Eurobond, dopo l’emissione inaugurale del 2009 di un prestito obbligazionario senza rating della durata pari a 7 anni per un importo nominale pari a € 350 milioni e con una cedola annua fissa del 5,375%.

 

·        Il prestito obbligazionario, del valore nozionale di € 400 milioni, ha una durata di 7 anni e paga una cedola annua fissa del 4,5%. Il prezzo di emissione è 99,068%, corrispondente a un rendimento lordo dell’obbligazione del 4,659%

·        Il prestito obbligazionario ha raccolto adesioni pari a un controvalore di € 4,8 miliardi, 12 volte superiori all’ammontare richiesto

·        La risposta del mercato è stata molto positiva tra gli investitori istituzionali sia in Italia che all’estero

·        Un ritorno di successo sul mercato degli Eurobond senza rating, che permette al Gruppo Campari di finanziare la recente acquisizione di Lascelles deMercado e di allungare sostanzialmente il profilo delle scadenze del debito

Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer:L’emissione è stata di grande successo sia in Italia sia all’estero. L’offerta ha raccolto un forte interesse da parte degli investitori, riflettendo la forte credibilità del Gruppo Campari nei mercati dei capitali e l’indiscussa riconoscibilità dei suoi marchi a livello globale. Con questa operazione, il Gruppo Campari fa il suo ritorno con successo sul mercato degli Eurobond senza rating e a condizioni ancora più favorevoli dopo l’emissione inaugurale del 2009.’.

La raccolta degli ordini è stata chiusa dopo avere raggiunto adesioni per € 4,8 miliardi, che corrispondono a 12 volte l’ammontare richiesto. A seguito della forte domanda pervenuta, l’offerta iniziale di € 350 milioni è stata incrementata a € 400 milioni.

In termini di distribuzione geografica, l’operazione ha attratto una gamma molto diversificata di investitori istituzionali europei di elevata qualità. La maggior parte delle obbligazioni sono state allocate presso investitori nel Regno Unito, in Italia, in Germania, in Francia ed in Svizzera.

I proventi dell’emissione verranno utilizzati dall’emittente per finanziare l’acquisizione di Lascelles deMercado, annunciata il 3 settembre 2012, e per le generali attività dell’azienda.

A seguito del successo dell’emissione obbligazionaria, il prestito ponte negoziato per il finanziamento dell’acquisizione di Lascelles deMercado sarà cancellato e le relative linee di credito non verranno utilizzate.

Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch e Deutsche Bank agiscono in qualità di joint lead manager e di bookrunner per l'offerta delle Obbligazioni.

In questa transazione Campari è stata assistita da Allen & Overy Studio Legale Associato, mentre i joint lead manager sono stati assistiti da Clifford Chance Studio Legale Associato.




            

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