Allen & Overy con le banche per il bond senior a 5 anni da 1 miliardo di euro di Banca Monte dei Paschi di Siena

MILANO – ROMA. Allen & Overy ha assistito Banca IMI, JP Morgan, Mediobanca, MPS Capital Services e The Royal Bank of Scotland in qualità di joint lead manager nell’emissione di un bond senior unsecured di Banca Monte dei Paschi di Siena di durata cinque anni e di importo nominale pari a un miliardo di euro.

 

Le obbligazioni, emesse ai sensi del Debt Issuance Programme di Banca Monte dei Paschi di Siena, hanno scadenza aprile 2019 e cedola fissa pari al 3,625%. Le obbligazioni saranno quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

 

Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalle associate Alessandra Pala e Sarah Capella e dal trainee Luca Mannino. Il partner Francesco Bonichi ha seguito gli aspetti fiscali dell'operazione assistito dall’associate Michele Milanese.