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Allen & Overy assiste gli istituti finanziari nell'offerta di scambio di Unipol Gruppo Finanziario

19 Febbraio 2014 - Autore: Redazione

Allen & Overy assiste gli istituti finanziari JPMorgan e UniCredit Bank in relazione all’offerta di scambio lanciata da Unipol Gruppo Finanziario. L’operazione, lanciata a seguito dell’aggiornamento del programma Euro Medium Term Note da 2 miliardi di euro, consiste in un’offerta di scambio (realizzata, per quanto riguarda l'Italia, ai sensi delle esenzioni previste dalla CONSOB dalle norme in materie di offerta pubblica di acquisto e scambio) avente ad oggetto i titoli obbligazionari a tasso fisso emessi da Unipol Gruppo Finanziario nel 2009, per un valore nominale di Euro 750 milioni e aventi scadenza 2017, verso nuovi titoli a tasso fisso e scadenza 2021, da emettersi sotto il Programma Euro Medium Term Note aggiornato.

 

Il team di Allen & Overy che ha assistito JPMorgan e UniCredit Bank in qualità di arranger in relazione all’aggiornamento del programma Euro Medium Term Note e gli stessi istituti finanziari in qualità di dealer managers in relazione alla successiva offerta di scambio, è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne coadiuvati dalle associate Chiara Picarelli, Alessandra Pala e Sarah Capella. Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dall’associate Michele Milanese, ha seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.




            

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