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BUY OPPORTUNITY DEL 18 FEBBRAIO 2011

18 Febbraio 2011 - Autore: Dott. Andrea GiampÓ


BUY OPPORTUNITY del 18 febbraio  2011

 

La “Buy opportunity” di oggi intende presentare la sicav PIMCO GIS Total Ret Bd E EUR Hdg isin IE00B11XZB05. Il fondo rientra nella categoria morningstar fondi obbligazionari diversificati eur. La sicav investe principalmente i propri asset in bond, ha capitalizzazione di circa 3.500 milioni, con un ter di 1,40%. Il fondo è nato nel 1998,  ha un rendimento medio del 6,83% annuo  negli ultimi 3 anni. Il nav attuale è di 17,35 euro. La sicav appare gestita in modo prudenziale, con una volatilità del 4,17%,  una diversificazione elevatissima ed  uno sharpe positivo. Il fondo ha un beta contenuto ed ha un ottima capacità di generare alfa. La sicav ha rating cinque stelle morningstar. La qualità del credito dei bond e la sensibilità ai tassi è considerata media da Morningstar.

 

 

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

La capitalizzazione

Le commissioni di ingresso elevate. Molti intermediari le possono abbattere,  fino addirittura ad azzerarle.

I rendimenti storici

 

La volatilità contenuta

 

Il Ter non eccessivo

 

La storicità del fondo nato nel 1998

 

 

Vendiamo un 3% di Unipol 2023 nel nostro portafoglio virtuale per comprare il fondo oggetto della precedente descrizione.

 

Ovviamente se inserire gli strumenti finanziari in portafoglio e per quale importo, dipenderà tutto dalla propensione al rischio dell’investitore.

 

 

 

 

 

Andrea Giampà TM

uropean Financial Planner TM

 

 




            

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