corporatecounsel
FinanzaeDiritto sui social network
15 Ottobre 2018  le interviste  |  professionisti  |  chi siamo  |  forum  |  area utenti  |  registrati

            




BUY OPPORTUNITY DEL 09 OTTOBRE 2010

9 Ottobre 2010 - Autore: Dott. Andrea Giampŕ

BUY OPPORTUNITY del 09 OTTOBRE  2010

 

Monitoriamo insieme le operazioni aperte nelle precedenti edizioni andando ad esprimere un nuovo “rating”:

 

Data

Strumento finanziario

Prezzo di acquisto alla data della “Buy Opportunity”

Bid price al 09 ottobre  2010

Rendimento dalla data della “Buy Opportunity”

Note e rating

Peso % per un portafoglio bilanciato

02 febbraio 09

Carmignac Patrimoine

4.285,02

5.154,84

20,29%

Volatilità media nuovo giudizio: Buy

15%

22 marzo 09

Carmignac Investissement

5.673,01

8.445,07

48,86%

Volatilità alta nuovo giudizio Hold

7%

10 settembre 09

Unipol 2023

98

100,80

2,85% oltre al rateo interessi

Volatilità alta nuovo giudizio hold

6%

30 ottobre 09

Ms Cms 2013

95,80

98,70

3,02% oltre al rateo interessi

Volatilità  media nuovo giudizio hold

6%

05 dicembre 09

Parvest step 90

1.303,60

1.272,36

-2,40%

Volatilità media nuovo giudizio hold

5%

28 febbraio 10

Carmignac Securitè

1.504,41

1.542,06

2,50%

Volatilità bassa nuovo giudizio buy

10%

10 aprile 10

Baca perpetual

62

60

-3,22% oltre al rateo interessi

Volatilità altissima nuovo giudizio buy

3%

24 aprile 10

Templeton Frontier Market N Eur Hdg

16,05

15,62

-2,67%

Volatilità altissima nuovo giudizio buy

3%

13 giugno 2010

Templeton Global Bond hdg

17,36

18,42

6,1%

Volatilità media nuovo giudizio: hold

10%

31 luglio 2010

Jb Absolute Return eur

122,99

122,50

-0,39%

Volatilità bassa nuovo giudizio: hold

5%

16 agosto 2010

Vontobel Absolute Return bond

169,50

168,96

-0,31%

Volatilità bassa nuovo giudizio: hold

5%

11 settrembre 2010

Intesa 2017 floater

91,75

91,75

- oltre al rateo interessi

Volatilità media: nuovo giudizio buy

5%

11 settembre 2010

Telecom 2016 floater

93,30

92,90

-0,42% oltre al rateo interessi

Volatilità media: nuovo giudizio buy

5%

01 ottobre 2010

Rbs 2019 fix e floater

95,30

95,20

-0,11 oltre al rateo interessi

Volatilità media: nuovo giudizio buy

5%

01 ottobre 2010

Groupama perpetual

77

77,63

0,81% oltre al rateo interessi

Volatilità altissima: nuovo giudizio buy

5%

07  ottobre2010

Tnote 2011

100,23

100,23

-

Cambio eur/usd 1,395 Volatilità altissima nuovo giudizio buy

5%

               

 

           

Dall’ultima buy opportunity riepilogativa abbiamo avuto ottimi contributori di performance in Carmignac Investissement, Templeton Frontier, Templeton Global Bond hdg e Carmignac Securitè. Abbastanza stabile il comparto obbligazionario senior e lower tier, in forte recupero i Tier 1. Non hanno avuto buone performance invece Carmignac Patrimoine, condizionato dalla componente dollaro Usa e Parvest Step 90, su questo ultimo abbiamo dimezzato l’esposizione. Non bene nemmeno i comparti obbligazionari di Jb e Vontobel. Abbiamo inserito un 15% diviso su tre emissioni di floater con prezzi decisamente sotto la pari. L’Euribor sembra aver avviato un processo di rialzi. Abbiamo inserito inoltre un 5% di dollaro Usa sotto l’importante resistenza di 1,4, pronti a comprarne un altro 5% qualora il cross arrivasse in area 1,5%. Abbiamo inserito un nuovo Tier 1 per cercare di sfruttare Solvency II, come fatto con i Tier 1 bancari con Basilea 3.

 

Riepilogando:

 

Equity 10%

 

Bilanciati e Flessibili 20%

 

Tier 1 8%

 

Fondi monetari 10%

 

Fondi obbligazionari 20%

 

Obbligazioni senior e lower tier 27%

 

Bond in Usd 5%

 

 

 

Il presente strumento rappresenta un portafoglio virtuale. Ovviamente l’acquisto degli strumenti finanziari indicati ed il relativo  importo non tengono conto della propensione al rischio del singolo investitore e dell’adeguatezza dell’operazione al proprio profilo rischio/rendimento. La nostra newletter ha un puro obiettivo didattico e conoscitivo, chi acquista i vari prodotti finanziari lo fa a suo rischio e pericolo. Ovviamente non viene garantito alcun tipo di rendimento.

 

 

Andrea Giampà TM

uropean Financial Planner TM

 

 




            

Altri articoli scritti da Dott. Andrea Giampŕ

Ultimi commenti degli utenti

Nessun commento







cfsrating



Powered by Share Trading
Everlasting