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BUY OPPORTUNITY DEL 31 LUGLIO 2010

31 Luglio 2010 - Autore: Dott. Andrea GiampÓ


BUY OPPORTUNITY del 31 luglio  2010

 

Dato l’incertezza che avvolge l’andamento dell’Eur/Usd,  viste le recenti dichiarazioni di Carmignac sull’allocazione di Investissement e Patrimoine, le cui attuali performance dipendono in modo rilevante dall’andamento del biglietto verde, vendiamo il 5% di Patrimoine portandolo al 15% del nostro portafoglio virtuale ed un 3% dell’Investissement portandolo al 7% del nostro portafoglio. La componente equity si riduce così al 15%.

 

Inseriamo in portafoglio JB Absolute Eur, sicav Absolute Return eur con buone capacità di contenere la deviazione standard, sotto il 4%, capace di avere un rendimento a 3 anni di poco sotto il 4% annuo , con un rendimento positivo di oltre il 2% da inizio anno. La sicav ha quattro stelle morningstar negli ultimi 3 anni ed un ottimo patrimonio che sfiora i 6 miliardi di euro.

 

Il nav è di eur 122,99 e il fondo ha il seguente isin: LU0186680178.

 

Riportiamo qui di seguito l’estratto dal sito morningstar sulla “mission” del fondo:

 

Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JB BF Absolute Return EUR E

Il fondo consente agli investitori di delegare le proprie decisioni d'investimento ad esperti specialisti. Mediante appropriate strategie d'investimento si persegue l'obiettivo di trarre vantaggio dalle opportunità offerte dai mercati obbligazionari. Il fondo investe secondo l'approccio "Absolute Return" in obbligazioni internazionali estremamente differenziate per scadenza, rating, valuta e Paese d'emissione, nonché in strumenti finanziari derivati.

 

Pensiamo con questa operazione di ridurre la dipendenza del nostro portafoglio da Carmignac, aumentando invece il numero di gestori e gli stili di gestione.

 

 

Ovviamente se inserire gli strumenti finanziari in portafoglio e per quale importo, dipenderà tutto dalla propensione al rischio dell’investitore.

 

 

Andrea Giampà TM

uropean Financial Planner TM

 

 




            

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