Allianz Global Investors negli Stati Uniti sugli investimenti ambientali

Pubblicati i risultati di un’indagine Allianz Global Investors condotta negli Stati Uniti e focalizzata sugli investimenti ambientali
Secondo gli americani la sostenibilità ambientale sarà il vero motore per la crescita

Sempre più investitori stanno investendo nell’ambito dell’economia “verde”

- Gli investitori che seguono il trend degli investimenti nella sostenibilità ambientale sono aumentati del 70% rispetto al 2007

- Il 54% degli investitori prevede di investire nel corso dei prossimi anni nelle tecnologie legate alla sostenibilità ambientale

Il governo USA può fare di più per promuovere gli investimenti nell'ambiente: gli investitori cambiano tono rispetto al 2008

Per gli americani l'ambiente contribuirà a salvare l'economia in crisi. È quanto emerge dal terzo rapporto annuale sull'investimento nella sostenibilità ambientale pubblicato da Allianz Global Investors, società di asset management leader a livello mondiale.
Il 73% degli investitori intervistati ritiene che l'adozione di politiche a sostegno di pratiche e tecnologie verdi avrà un impatto positivo sulla crescita economica, e il 57% afferma che i recenti stimoli alla creazione di posti di lavoro nel settore “verde” contribuiranno realmente a dare una svolta alla crescita economica.
"Gli investimenti pubblici nell'ambiente rappresenteranno un importante motore per il rinnovamentodell'economia statunitense", sostiene Bozena Jankowska, responsabile di RCM Sustainability Research Team e lead portfolio manager di Allianz RCM Global EcoTrendsSM Fund. "Secondo le parole pronunciate dal presidente Obama in occasione del discorso sullo stato dell'Unione, 'la nazione che sarà alla guida di un'economia che funzioni con energia pulita sarà la nazione che guiderà l'economia globale. E quella nazione deve essere l'America.' Questa precisa e puntuale affermazione rivela una convinta intenzione da parte del Governo USA di sostenere il settore “verde”, che potrebbe tradursi in opportunità molto rilevanti per gli investitori”.

Il governo USA sta in effetti dimostrando di avere preso sul serio l'impatto dei cambiamenti climatici sulla sostenibilità delle imprese: poco tempo fa la Securities & Exchange Commission ha votato per incoraggiare le aziende a rendere noto il rischio rappresentato dai cambiamenti climatici per la loro attività.
Arrivata al suo terzo anno consecutivo, l'indagine condotta su un campione di 1.000 investitori ha esaminato il livello di conoscenza sulla situazione ambientale e sulle modalità di approccio alle questioni ambientali come opportunità di investimento. Le interviste sono state condotte via internet tra il 28 dicembre 2009 e il 12 gennaio 2010 da GfK Roper Public Affairs & Media, una divisione di GfK Custom Research North America. I partecipanti dovevano avere la responsabilità per le decisioni di investimento di famiglie con attività finanziarie pari almeno a 100.000 dollari. Il campione è stato poi successivamente ponderato per rispecchiare le caratteristiche della popolazione complessiva in termini di sesso, età, livello di patrimonio familiare e regione, secondo il censimento dell'U.S. Census Bureau. La stessa metodologia era stata impiegata per le indagini condotte nel periodo 12-19 dicembre 2008 (1.264 interviste completate) e nel periodo 14-20 dicembre 2007 (1.003 interviste completate).

Sempre più investitori vogliono essere "verdi"
Nonostante la crisi economica degli ultimi 16 mesi, la domanda di prodotti “verdi” da parte degli investitori continua ad aumentare.
Dall'indagine emerge che per gli investitori il settore legato alle tematiche ambientali si conferma "buy": il 63% degli intervistati classifica l'ambiente come la più interessante opportunità di investimento tra le 11 categorie citate nelle domande.* Inoltre, dal 2007 al 2009 il numero degli investitori che dichiarano di avere già investito in società che hanno abbracciato il trend delle tematiche ambientali (il 17% nel 2007, contro il 29% nel 2009) è aumentato del 70%. "A fronte della peggiore crisi economica dai tempi della Grande Depressione, colpisce che gli investitori (rappresentati dal campione della nostra indagine) continuino a rivolgersi ai consulenti finanziari per cogliere interessanti opportunità di investimento, tra le quali primeggiano quelle legate alle tematiche ambientali", ha affermato Brian Gaffney, Chief Executive Officer di Allianz Global Investors Distributors. "Gli investitori sono consapevoli del potenziale impatto che gli investimenti verdi possono avere sull'economia e desiderano cogliere questa opportunità".
Inoltre gli investitori sembrano determinati ad agire: il 54% ritiene quantomeno probabile che entro il prossimo anno investirà nelle tecnologie ambientali.

La pagella “verde” del Governo statunitense
Nell'indagine dello scorso anno, gli investitori avevano sottolineato come il nuovo scenario politico segnato dall’insediamento di Obama, avrebbe segnato uno sviluppo positivo per gli investimenti nella sostenibilità ambientale.
In base all'indagine sugli investimenti ambientali condotta da Allianz Global Investors nel 2008, il 78% degli investitori intervistati riteneva probabile che nel corso del primo anno dell'amministrazione Obama sarebbero state varate più politiche a sostegno degli investimenti aziendali in nuove tecnologie ambientali di quante non ne avesse adottate l'amministrazione Bush nei suoi otto anni di mandato. Quest'anno però le risposte hanno assunto un tono differente: infatti meno della metà degli investitori (49%) sostiene che Obama abbia fatto quanto avrebbe dovuto per promuovere gli investimenti ambientali da quando si è insediato come presidente.
Se si passa ai giudizi sull’operato del Congresso, le risposte positive sono addirittura inferiori: l'anno scorso il 74% degli investitori riteneva che il nuovo Congresso sarebbe stato più favorevole alle misure a sostegno degli investimenti nelle imprese operanti nelle nuove tecnologie ambientali rispetto al precedente, ma nell'indagine di quest'anno solo il 34% degli investitori si ritiene soddisfatto dal suo operato.

Il portafoglio del vicino è sempre più “verde” (ovvero l’errata percezione sui rendimenti degli investimenti “verdi”)

Nonostante gli investitori guardino con sempre maggiore ottimismo alle tecnologie ambientali, a volte il persistere di alcune percezioni errate ostacola gli investimenti in questo settore.
La maggior parte degli investitori (55%) continua a credere che per investire nell'ambiente sia necessario sacrificare i rendimenti. E ancora, gli investitori continuano a considerare gli investimenti ambientali prima di tutto come socialmente responsabili (59%), e solo secondariamente come una buona decisione finanziaria (41%).
"Questi risultati indicano a nostro parere un fraintendimento circa le opportunità di investimento offerte dal settore delle tecnologie ambientali", afferma Jankowska. "Per quanto il sostegno finanziario all'ambiente sia di inestimabile valore a livello sociale, è possibile conseguire anche un notevole ritorno economico. Dal 2001, anno di lancio, il FTSE ET50 ha infatti sovraperformato l'indice S&P 500, rappresentativo del mercato azionario USA”.† (È importante ricordare, tuttavia, che la performance passata non è garanzia di risultati futuri).
L'indagine ha inoltre dimostrato come molti investitori (il 71% degli intervistati) considerino gli investimenti ambientali come causa di maggiore volatilità del portafoglio.
"La volatilità non andrebbe vista come fattore a sé stante; per valutare adeguatamente il rischio volatilità gli investitori dovrebbero considerare la composizione complessiva del proprio portafoglio", prosegue Jankowska. "Sebbene la deviazione standard del FTSE ET50 sia lievemente superiore a quella dell'S&P 500, un investimento nelle tecnologie ambientali non aumenta necessariamente la volatilità complessiva del portafoglio, in quanto è dimostrato che ha una bassa correlazione con altre tipologie di investimento come il reddito fisso e le commodity".

L’importanza di una guida per gli investimenti “verdi”
Secondo l'indagine, gli investitori si rivolgono ai consulenti finanziari per ottenere maggiori informazioni e per conoscere meglio le opportunità di investimento correlate al settore ed alle tematiche ambientali.
Oltre i due terzi di tutti gli intervistati (69%), infatti, concordano sulla necessità di chiedere supporto ad un consulente finanziario per investire nell'ambiente. Tra quanti già investono avvalendosi della consulenza di un professionista, la vasta maggioranza (76%) ritiene che il proprio consulente abbia quantomeno una certa conoscenza degli investimenti ambientali e la metà (50%) pensa sia importante che il consulente proponga più opportunità di investimento legate all'ambiente. Il 72% ha infine dichiarato che il consulente di fiducia non ha ancora raccomandato un'opportunità di investimento correlata al tema ambientale.
"Gli investimenti ambientali rappresentano un'opportunità unica per i consulenti finanziari che desiderino offrire ai propri clienti una consulenza dettagliata con alto valore aggiunto", afferma Gaffney. "Il settore delle tecnologie ambientali è complesso, e l'innovazione avanza a grandi passi su scala mondiale. Per sfruttare questo trend con intelligenza e riuscire a trarne profitto gli investitori hanno bisogno di una guida".

Allianz Global Investors
Allianz Global Investors AG (AllianzGI), controllata di Allianz SE, è la holding di gestione di un network di case di investimento altamente specializzate operanti sui mercati istituzionali e retail più importanti al mondo. Attraverso PIMCO, RCM, Oppenheimer Capital, NFJ, Nicholas-Applegate e molte altre società specializzate, AllianzGI offre alla clientela un'ampia gamma di competenze di investimento che coprono tutti gli stili azionari e obbligazionari, i prodotti bilanciati e gli investimenti alternativi. Con un patrimonio gestito di 1126 miliardi di euro (al 30 settembre 2009), AllianzGI è tra le prime società di gestione degli investimenti al mondo. Grazie a una rete mondiale di circa 5000 dipendenti, tra cui più di 1000 professionisti dell'investimento, AllianzGI può mettere a frutto l'esperienza maturata a livello locale e la conoscenza dei singoli mercati a vantaggio dei clienti di tutto il mondo.
Allianz SE, controllante di Allianz Global Investors, è stata pioniera dello sviluppo aziendale sostenibile e ha elaborato una risposta globale a sostegno della lotta contro i cambiamenti climatici. Essenziale per procedere verso questo obiettivo è la partnership strategica globale siglata con il World Wildlife Fund (WWF) per la definizione di strategie e la ricerca sui cambiamenti climatici. Attraverso quest'estesa partnership, Allianz e WWF stanno acquisendo importanti competenze relative al vasto impatto dei cambiamenti climatici sul settore finanziario che non solo indirizzano le politiche e lo sviluppo dei prodotti Allianz, ma sono anche condivise con altre società, clienti e organi di vigilanza del settore finanziario.
Allianz è membro di numerosi organi internazionali sui cambiamenti climatici, una partecipazione che consente alla società di essere all'avanguardia nelle nuove tendenze contribuendo a progetti di supporto e di ricerca che coinvolgono l'intero settore. Allianz è copresidente del Climate Change Working Group del programma UNEP FI delle Nazioni Unite (United Nations Environment Program's Financial Initiative), e attraverso tale Gruppo promuove proposte per mobilitare il settore finanziario sulle questioni legate al cambiamento climatico. Allianz ha inoltre siglato partnership di sostegno alle questioni climatiche con il Carbon Disclosure Project e con The Poznan Communiqué on Climate Change.
Gli istituti finanziari svolgono un ruolo fondamentale nei mercati in crescita, e Allianz si è impegnata a finanziare lo sviluppo di progetti sulle energie rinnovabili investendo un miliardo di euro entro il 2012.
Allianz offre inoltre ai propri clienti dei settori assicurativo e bancario un'ampia gamma di prodotti e servizi "verdi", tra i quali i crediti di emissione, e ha definito l'obiettivo di ridurre le proprie emissioni di carbonio al 20%, al di sotto dei livelli del 2006, entro il 2012.
Prima di investire in Allianz RCM Global Eco Trends Fund, gli investitori devono considerarne attentamente gli obiettivi di investimento, i rischi, gli oneri e le spese. Queste e altre informazioni sono riportate nel prospetto informativo del Fondo, che può essere richiesto contattando il consulente finanziario di fiducia o chiamando il numero 888-877-4626. Prima di investire o inviare denaro si invita a leggere attentamente il presente prospetto informativo.
Rispetto a un portafoglio più diversificato, un investimento focalizzato sui titoli correlati alla sostenibilità ambientale sarà maggiormente influenzato dagli eventi positivi o negativi che riguardano tale settore. Le società che operano in questi settori possono essere particolarmente esposte a fattori quali, ad esempio, la tutela ambientale e gli sviluppi politici, come pure alle variazioni nelle sovvenzioni pubbliche, nelle pratiche di conservazione e nelle politiche fiscali. Lo sviluppo di questi settori è un fenomeno recente, soggetto a rapidi cambiamenti tecnologici che possono rendere obsoleto un prodotto esistente. Gli investimenti correlati al tema dell'acqua possono essere influenzati da rischi riconducibili alla natura volatile e speculativa delle materie prime, alle incertezze relative all'esplorazione, ai danni ambientali, all'esaurimento delle risorse e ai rischi collegati ai rapidi cambiamenti tecnologici.

Per maggiori informazioni: www.allianzglobalivestors.it

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